Notre Méthodologie

Une réflexion éclairée et globale sur votre situation et vos objectifs doit prendre en compte de nombreux critères :

• Votre situation familiale (ascendants, descendants, collatéraux …)
  
• Votre activité professionnelle
• Votre situation financière (revenus, impôts, épargne, prévoyance …)
• Votre situation juridique (situation matrimoniale, successorale …)
• Vos objectifs à court, moyen et long terme
• …

Tous ces paramètres permettent de constituer un bilan patrimonial objectif et approfondi gratuit et sans engagement de votre part. Ce bilan vous donnera une vision globale de votre patrimoine mettant l’accent sur ses points forts et ses points d’amélioration. A partir de cet audit, notre métier prend tout son sens.

Après votre accord sur la Lettre de Mission, nous répondrons aux différentes problématiques soulevées en vous conseillant sur la stratégie la plus adaptée à votre situation.

Enfin, nous sélectionnons et mettons en place les différentes solutions retenues.

Nous établissons ensemble un contrat de suivi afin de vous assurer de notre engagement sur le long terme.